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蔡惟慈    中國機械工業(yè)聯(lián)合會特別顧問、中國機械工業(yè)聯(lián)合會專家委員會副主任

本文發(fā)表于《中國工業(yè)和信息化》雜志2022年9月刊總第49期
當(dāng)前行業(yè)運行形勢
2022年，新冠肺炎疫情對機械工業(yè)的運行影響大、范圍廣、時間長，對市場運行的沖擊力超過2021年。從2022年5月開始，主要經(jīng)濟指標(biāo)開始止跌回升，6月回升進一步加速。但7月回升勢頭有所減弱，增速低于預(yù)期。從目前看，下半年不確定性因素仍然較多，預(yù)計全年大概率可實現(xiàn)小幅增長，但能否達到5.5%的原定增長目標(biāo)尚難斷言。
2021年底的中央經(jīng)濟工作會議對2022年宏觀經(jīng)濟形勢做出了“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的深含憂患意識的研判，并因此而確定了“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”的經(jīng)濟工作總方針。2022年前幾個月機械工業(yè)運行情況表明，中央的上述判斷和部署極具戰(zhàn)略前瞻性。從運行曲線看，2022年1—2月開局好于預(yù)期，但3月起“烏云驟起”。因疫情原因，各地防控措施空前嚴(yán)厲，企業(yè)物流嚴(yán)重受阻，機械工業(yè)因自身產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜，故受傷尤深。受此影響，前5個月機械工業(yè)的各項經(jīng)濟指標(biāo)多處于負增長狀態(tài)，直到6月底，累計增速才逐漸轉(zhuǎn)負為正。從國際經(jīng)濟環(huán)境看，2021年國外疫情嚴(yán)重，我國經(jīng)濟運行基本正常，外需訂單大量轉(zhuǎn)向中國，機械工業(yè)對外貿(mào)易實現(xiàn)了超高速增長。但2022年國外普遍放松對疫情的管控，我們的比較優(yōu)勢嚴(yán)重弱化，加之西方發(fā)達國家繼續(xù)推進與我們脫鉤，客戶流失的風(fēng)險加大。但經(jīng)過艱苦努力，機械工業(yè)外貿(mào)表現(xiàn)不錯，現(xiàn)在仍保持著正增長，不過增速比2021年同期明顯回落。從在手訂單看，據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會對重點聯(lián)系企業(yè)進行的抽樣調(diào)查統(tǒng)計，2021年以來在手訂貨額增幅逐月下行，2021年年底已降至2.22%的較低水平，而2022年1—5月更已降至-13.51%的歷史低位，6月降幅（-9.82%）雖有所收窄，但仍處于較低水平。這說明行業(yè)景氣回升的需求支撐仍較乏力，由此也可感受到“預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的嚴(yán)峻現(xiàn)實。但目前看，市場回升進程尚不穩(wěn)固。具體看，從5月起，隨著疫情防控形勢逐漸好轉(zhuǎn)，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐漸加速。雖然1—5月累計增速仍多為負，但回升勢頭已現(xiàn)。6月數(shù)據(jù)表明，上升勢頭進一步增強，但7月有關(guān)增速數(shù)據(jù)低于預(yù)期。8月以來多地疫情頻發(fā)，長江流域酷熱干旱，川渝地區(qū)供電趨緊，國際環(huán)境波詭云譎，不確定因素在增加。就此看，市場回升進程尚難言穩(wěn)固。
各主要分行業(yè)運行態(tài)勢
從主要分行業(yè)運行態(tài)勢來看，2022年1—5月產(chǎn)銷一直為負增長，但從5月起，開始出現(xiàn)回升趨勢。值得關(guān)注的是，從回升速度看，銷不如產(chǎn)、利潤不如營收、消費類不如投資類，其原因在于政府有形之手容易在生產(chǎn)端見效，但對消費、效益則不易著力。從國內(nèi)外兩個市場看，出口強于內(nèi)銷。
在各主要分行業(yè)中，比較起來，汽車行業(yè)產(chǎn)銷形勢前期較差，對機械工業(yè)下行影響很大，但5月起已在回升；電工行業(yè)產(chǎn)銷形勢比較好，部分抵消了汽車行業(yè)的下行壓力；石化通用、重礦、農(nóng)機相對平穩(wěn)；內(nèi)燃機和工程機械行業(yè)增速回落幅度較大；機床工具行業(yè)是機械工業(yè)中少有的營收和利潤實現(xiàn)較高增長的分行業(yè)。
其中，汽車行業(yè)在機械工業(yè)總量中權(quán)重約占32%，電工行業(yè)約占23%，這兩大行業(yè)左右了機械工業(yè)的運行走勢；機床和農(nóng)機行業(yè)各有其特殊重要地位；工程機械行業(yè)間接反映了國家的基建冷熱。因此，在觀察和分析機械工業(yè)運行形勢時，應(yīng)對以上這些行業(yè)更多關(guān)注。汽車行業(yè)應(yīng)關(guān)注以下幾點。一是從5月起，產(chǎn)銷形勢開始明顯好轉(zhuǎn)，降幅大幅收窄。從1—7月累計看，產(chǎn)量增幅已由負轉(zhuǎn)正。二是乘用車形勢好于商用車。乘用車從5月起，當(dāng)月產(chǎn)量增幅已由負轉(zhuǎn)正，1—7月累計產(chǎn)量同比增長10.9%；而商用車降幅雖有收窄之勢，但1—7月累計產(chǎn)銷降幅仍高達36.9%和39.3%。其原因與商用車受宏觀經(jīng)濟的周期性影響更大有關(guān)。三是產(chǎn)與銷相比，銷售形勢不如生產(chǎn)。產(chǎn)銷增幅差3個百分點左右。四是中國品牌乘用車占比明顯上升，1—7月累計銷量占比已達47.6%，同比上升3.4個百分點，令人欣慰。五是新能源車增勢較強，但全行業(yè)利潤仍為負，說明該產(chǎn)業(yè)鏈仍有明顯弱點（主要是三電，尤其是電池），現(xiàn)在就稱其為“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”為時尚早。六是汽車出口繼續(xù)大長，可喜可賀。
電工行業(yè)上半年增速明顯高于機械工業(yè)平均值，以下幾點值得關(guān)注。一是在總增量中，少數(shù)子行業(yè)（鋰離子電池、光伏、電碳、電線電纜、電機等）占了大頭，而多數(shù)傳統(tǒng)子行業(yè)則表現(xiàn)一般。對此不可不察。二是新能源車、光伏、風(fēng)電等帶動新能源設(shè)備景氣向好，電動化趨勢日益明顯，這些都是電工行業(yè)增長的主因。動力電池既是電工行業(yè)的亮點，又是新能源車行業(yè)的痛點，頗堪玩味。
機床行業(yè)保持了2021年下半年以來的復(fù)蘇勢頭，但主機增勢不如預(yù)期。一是機床工具行業(yè)是母機行業(yè)，集中反映了制造業(yè)的基礎(chǔ)支撐能力。繼2021年實現(xiàn)高于機械工業(yè)平均水平的增長后，2022年繼續(xù)保持較好的增長勢頭，這里既有該行業(yè)自身周期性因素的作用，也有國家“強基”導(dǎo)向的效果。二是在機床工具各子行業(yè)中，磨料磨具及人造金剛石在總增量中的占比過半，而機床主機雖有增長，但幅度有限。對此不能不察，應(yīng)保持清醒認(rèn)識。工程機械行業(yè)深度負增長，但出口形勢較好。工程機械行業(yè)周期性強。2021年下半年產(chǎn)銷增速已現(xiàn)頹勢，2022年繼續(xù)回落。好在業(yè)內(nèi)主要企業(yè)對此多有精神準(zhǔn)備，故將不會再現(xiàn)2011年那樣的被動。工程機械行業(yè)的亮點是，在內(nèi)銷回落時，多數(shù)企業(yè)和多數(shù)產(chǎn)品的出口都實現(xiàn)了高速增長，說明隨著本行業(yè)持續(xù)多年的產(chǎn)業(yè)升級，國際競爭力已有顯著提升。
內(nèi)燃機行業(yè)受汽車、工程機械行業(yè)大幅下滑之累，處于深度負增長之中。
機器人行業(yè)前數(shù)月產(chǎn)量微幅下行，營收降幅大于產(chǎn)量，利潤降幅則遠大于營收。這一態(tài)勢說明機器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在薄弱環(huán)節(jié)，需大力推進補鏈。
農(nóng)機行業(yè)各項主要指標(biāo)呈小幅負增長的弱勢狀態(tài)。儀器儀表、文化辦公設(shè)備、石化通用機械、重型礦山機械、食品及包裝機械、機械基礎(chǔ)零部件，及其他民用機械等行業(yè)，產(chǎn)銷及各項主要經(jīng)濟指標(biāo)大體都處于小幅負增長狀態(tài)，但特點不突出，故不一一贅述。
總體而言，2022年1—5月主要分行業(yè)都出現(xiàn)了較大程度下滑，但隨著新冠肺炎疫情得到有效控制，從5月起，汽車產(chǎn)銷明顯回升，其他行業(yè)也都開始回暖?？梢耘卸?，最困難時期已經(jīng)過去。預(yù)計今后雖有波動，總體將保持復(fù)蘇態(tài)勢，全年運行曲線將呈前低后高之勢。但因前5個月“欠賬”較多，加之疫情等不確定因素影響還不能完全排除，所以現(xiàn)在尚不能斷言全年能否實現(xiàn)5.5%的預(yù)期增長目標(biāo)。

行業(yè)運行中的主要困難

2022年3月以來，受多重利空因素疊加影響，特別是國際形勢變化引起能源及大宗商品價格暴漲，國內(nèi)各地新冠肺炎疫情多發(fā)頻發(fā)，波及地區(qū)較多且較重，對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成較大影響，部分地區(qū)、企業(yè)停工停產(chǎn)，機械工業(yè)穩(wěn)增長面臨較大困難，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
一是國際局勢的劇烈波動使我國經(jīng)濟運行環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。石油等大宗物資價格大幅上揚，金融市場劇烈波動，國際環(huán)境日趨嚴(yán)峻。
二是上游價格上漲增加成本壓力。原材料價格維持高位運行，如電池級碳酸鋰價格由2020年9月的4.5萬元/噸，上漲至2022年5月的約48萬元/噸。2022年1—7月累計，燃料動力、黑色金屬、有色金屬、化工原料、購進價格指數(shù)分別上漲29.9%、2.0%、11.9%、12.8%。
三是機械產(chǎn)品出廠價格低迷。2022年7月，全國工業(yè)生產(chǎn)出廠價格同比上漲4.2%，其中機械工業(yè)只上漲1.1%。1—7月累計，機械工業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)出廠價格指數(shù)同比增長僅1.8%，汽車制造業(yè)同比僅增長0.5%?？梢?，機械工業(yè)成本上漲的壓力很難向下傳遞。
四是產(chǎn)成品庫存增加。2022年1—7月機械工業(yè)產(chǎn)成品庫存高達1.61萬億元，同比增幅高達16.23%。其中電工（23.60%）、儀表（20.92%）、機器人（28.93%）、機床（19.92%）、汽車（16.02%）庫存過快增長，凸顯了當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟運行中的隱憂，不可小看。
五是應(yīng)收賬款居高不下。2022年1—7月累計，機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額高達6.34萬億元，約占全國工業(yè)30%，同比增長16.27%。特別是產(chǎn)銷增速較高的幾個分行業(yè)，應(yīng)收賬款的增幅也較高，如機床、電工、機器人行業(yè)增速分別高達18.88%、26.00%、23.96%。這必須引起我們警覺。
六是匯率劇烈波動，普惠待遇生變。2022年3月1日，美元兌人民幣中間價至6.3014，8月31日已至6.8906，與2022年年初相比，人民幣貶值約7.5%。匯率的劇烈波動，疊加歐盟自2021年12月1日起取消對華關(guān)稅優(yōu)惠的沖擊，加大了今年外貿(mào)出口的難度。
七是全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的影響。在美國操弄下，西方反華勢力以意識形態(tài)劃線，正在極力打造將中國排除在外的國際供應(yīng)鏈。此前西方國家受疫情沖擊，心有余而力不足，不得不增加對華采購額；但在疫情緩解之后，預(yù)計西方國家將再度啟動與我國脫鉤，加大對我國的打壓。對此，我們必須有思想準(zhǔn)備。
八是在手訂單不足。業(yè)內(nèi)重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨量同比增幅持續(xù)下行，2021年底降至2.22%，2022年1—5月更下滑至-13.51%的低點，所幸6月開始回升，1—7月降幅已收窄至-7.49%。
 

行業(yè)發(fā)展中的主要亮點和不足

我們正處在諸多發(fā)展大趨勢之中：產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動化發(fā)展趨勢；由產(chǎn)業(yè)安全引發(fā)的補鏈、強鏈趨勢；強化“專精特新”由大變強的趨勢；民生消費類產(chǎn)品行業(yè)需求升溫趨勢；產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)梯級轉(zhuǎn)移的趨勢；雙碳目標(biāo)下綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢。
上述趨勢，有些是在新的歷史時期經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提高大背景下的必然結(jié)果，有些則是由新技術(shù)發(fā)展所催生或政府著力推動下產(chǎn)生的。各地、各業(yè)內(nèi)企業(yè)自覺認(rèn)識和順應(yīng)這些趨勢，可以更快、更好、更多地發(fā)現(xiàn)和尋找到新的發(fā)展機會。
這里有幾個需要關(guān)注的傾向，需要引起我們重視。
從地區(qū)看，片面強調(diào)為局部地區(qū)的自行成套而“補鏈”，從而很可能會加劇產(chǎn)能過剩矛盾。“補短板”要服從于國家總體的宏觀謀劃。
從企業(yè)看，片面理解智能制造，將賦能技術(shù)視為全能技術(shù)，忽視企業(yè)自身專有技術(shù)的研發(fā)和專用工藝的創(chuàng)新。
從行業(yè)看，受封閉發(fā)展的慣性思維影響，忽視跨行業(yè)的協(xié)同發(fā)展和融合創(chuàng)新。
我們必須高度重視雙碳任務(wù)的艱巨性及其深刻影響。新能源車產(chǎn)銷增速雖高，但仍處于總體虧損之中，距良性循環(huán)仍有距離；發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局面臨巨大沖擊，能否變危為機，尚在未定之?dāng)?shù)；內(nèi)燃機、基礎(chǔ)零部件、鑄鍛件等配套行業(yè)都將因雙碳取向而變化，機械所有分行業(yè)幾乎無可置身事外者。
“十四五”機械工業(yè)的主要取向

“十四五”機械工業(yè)的主要取向一言以蔽之就是高質(zhì)量發(fā)展，主要是根據(jù)國家的期望和機械工業(yè)的實際，“十四五”要聚焦“三雙”，通過抓“專精特新”邁向高質(zhì)量發(fā)展。這些聚焦包括以下幾個方面：“雙循環(huán)”，瞄向產(chǎn)業(yè)安全、自主；“雙化”（產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化），瞄準(zhǔn)強基和補鏈，以及智能制造；“雙碳”，瞄準(zhǔn)綠色制造；抓“專精特新”，推進結(jié)構(gòu)優(yōu)化。著力構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局，要圍繞“自主可控、安全高效”謀劃“十四五”發(fā)展，加快“由大變強”的步伐。
我國第一個百年目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)，現(xiàn)在正繼續(xù)邁向第二個百年目標(biāo)。在此背景下，我國開始由跟跑、追趕，逐漸進入局部并跑、爭取領(lǐng)跑的新階段。
西方國家在其不戰(zhàn)而勝的夢想幻滅以后，已對我國轉(zhuǎn)入全面阻遏。中國裝備制造業(yè)中的高端領(lǐng)域已成為被西方國家封鎖和阻遏的重中之重。國際環(huán)境的這一深刻變化，給我國經(jīng)濟自主高效、安全可控發(fā)展帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在新的形勢下，肩負支撐國民經(jīng)濟持續(xù)升級重任的機械工業(yè)，必須放棄已經(jīng)不切實際的“拿來主義”，全面加快自主創(chuàng)新和由大變強的步伐。尤其是在關(guān)鍵領(lǐng)域和高端環(huán)節(jié)，一定要掌握自主核心技術(shù)，消除嚴(yán)重受制于進口的不安全隱患。
向“雙化”目標(biāo)攀進——產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化